科尔尼丁涛：中国整体汽车市场发展趋势分析

　　下文是科尔尼全球董事丁涛的演讲摘选：

　　作为目前全球汽车最大市场以及增长的动力，受内外部政策等因素的影响，中国汽车市场的增长速度、竞争格局都会发生较大变化。

　一、行业内部竞争格局变化

　　从行业内部来看，首先，不同国别汽车品牌在中国的市场竞争格局将保持持续变化。自2009年以来，日本汽车品牌受到中日关系、召回事件、核泄漏等一系列外部因素的的打击，在华市场份额逐年下滑，日本车企也尚未找到有效的方法摆脱困境。因此，中长期看欧洲及中国本土品牌份额呈现看涨趋势。但是也应该看到，新的欧洲品牌不断进入中国市场，也引发了整个市场格局发生了进一步的变化。中国自主品牌销量市场份额虽高，但由于其产品组合主要为低端车型且品牌价值低，其销售额的份额比较低。另外，自主品牌内部竞争格局也发生了改变，比亚迪、奇瑞、吉利和一汽流失了近5%市场份额，长城则成为该市场领先者。

　　历史数据表明，当中国自主品牌分散资源去开拓多个品牌和车型时，它们就难以开发出迎合市场需求的产品。近年，国内一部分自主品牌纷纷拓展品牌和车型，然而品牌和车型数量的增加并未带来显著的销售量增长，反而因为投资大，力量分散，核心优势不突出，导致平均单车型年销量下降，收益下降;其次，已上市的合资企业自主品牌车的表现参差不齐。凭借清晰的定位、大胆的营销战略，启辰和宝骏已跻身自主品牌销量前十。

　　此外，电动汽车销量仍较少，没有形成一定竞争。性能和便利性共同制约了电动车有效需求的形成，目前没有针对续航里程短和配套基础设施不完善的有效政策。加之中国新能源车市场的政府规划雄心勃勃，未来的补贴政策依然较强，预计中长期将显现出市场效果价格。

　二、政策等因素影响汽车市场

　　从政策因素对市场也影响方面来看，首先，最新的汽车政策均与降低能耗以及环境治理相关，对传统车辆实行限购和增加使用成本，未来将有利于新能源汽车的发展;其次，限行限购将引起了限购限行城市新车销量下降、提前抢购等汽车行业的一系列连锁反应;再次，2013年11月，商务部新闻发言人沈丹阳：“未来还将进一步放开汽车等一般制造业领域的外资准入限制，包括放宽外资在注册资本、股权比例、经营范围等方面的限制”。2014年3月，两会期间，工信部部长苗圩再一次强调：“对汽车企业合资股比的保护还要延续一段时间，但自主品牌汽车企业必须尽快培养能与跨国车企进行竞争的能力”，这说明，合资企业股比放宽的讨论可以告一段落，而股比的变化将通过间接持股等方式实现。

　　科尔尼认为，股比放开为最终趋势，对没有外资伙伴的自主品牌、合资企业的外资方以及消费者均有益，但时间上还需等待。面对未来五年自主品牌的产品形势，供应商需及时做好应对策略。

三、未来的机遇与挑战

　　面对市场的变化，整车零部件供应商机遇和挑战并存。总之，就目前形势来看，对整车制造商的零部件供应商可以有以下五点启示：(1)乘用车市场继续增长，但增速放缓。中国市场趋向成熟，市场选择越来越多，即使是中低端消费者对整车质量和性能信息获取渠道越来越多，真正高性价比将成为零部件供应商优胜劣汰的关键因素。(2)按国别的汽车品牌市场份额格局将持续变化，因此要关注中国自主品牌的“再出发”，增加对他们的配套和支持同时，关注美国、欧洲新品牌新产品的国产化，寻找配套机会。(3)急于拓展品牌和车型数量非自主品牌成长之道，供应商需谨慎面对拓展多款品牌或车型的自主品牌制造商，历史经验表明这样的自主品牌难以产生可观的单车型销量。(4)合资企业自主品牌汽车的战略决心和定位清晰是关键，价格定位要合理、在营销渠道建设上投入多的合资企业自主品牌更容易获得市场青睐。(5)车价补贴不足以短期大幅提升新能源车销量，但长期看好。定位低端消费者群体的电动车难以形成可观销量，定位为前卫型车主的高性能电动车潜力较大,在有能力情况下，储备技术，准备“破坏性”时刻的到来。

作为目前全球汽车最大市场以及增长的动力，受内外部政策等因素的影响，中国汽车市场的增长速度、竞争格局都会发生较大变化。